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2023-08-01 09:53:40


                         烧碱市场月评

                    来源:卓创资讯  周超  更新时间:2023-7-28

 

1、本月市场回顾

1.1价格走势图

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1.2市场评述

7月国内各地区32%液碱市场价格月均价环比涨跌不一。福建、广东和广西地区液碱月均价环比上涨,山东、河北、河南、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、内蒙古、宁夏、四川和重庆地区液碱月均价环比下降。以山东地区为例,截至7月28日,山东32%离子膜碱市场价格月均价为724.38元/吨,较6月均价799.95元/吨下降9.45%,较去年7月均价1102.98元/吨下降34.33%。截至7月28日,山东32%离子膜碱主流现汇出厂价格665-755元/吨,收盘均价710元/吨,较6月30日收盘均价745元/吨下降4.70%。具体市场变化及原因如下表所示:

                          表1 各地区液碱市场价格变动及市场表现情况

大区

省份

价格变化

影响因素

华北

山东

下降

检修季结束,供应量充足,液碱供应压力明显,价格承压下行

河北

下降

液碱供应充足,下游接货积极性不高,且受山东液碱降价影响,价格震荡下滑

河南

下降

大型下游采购液碱价格下滑,利空散户价格,且受山东流入低价货源影响,价格下滑

华东

江苏

下降

月内价格小幅下降后持续上涨,上旬需求疲软,且受山东液碱价格下降影响,价格略有下降,随后因氯碱装置开工负荷率提升情况不及预期,加之下游液碱库存不足,市场液碱货源紧张,价格逐步上涨,但7月月均价仍环比下降

浙江

下降

需求疲软,氯碱企业出货情况不理想,价格重心继续下探

江西

下降

月内价格先降后涨,上旬需求疲软,且受周边市场价格下降影响,市场价格下降,随后供应略有减少,并受江苏液碱价格上涨带动,液碱价格上涨,月均价环比下降

安徽

下降

月内下游需求变动不大,受江苏液碱涨价带动,且有氯碱企业检修,液碱供应减少,价格上涨,但因本月价格多数时间较上月偏低,均价环比下降

福建

上涨

需求端表现平淡,个别企业检修取消,市场存观望心态,下旬价格出现小幅回落,但中上旬价格基数较高,液碱月均价微涨

华中

湖北

下降

月内供需情况变动不大,下游接货尚可,个别企业价格有小幅下降,市场主流价格持稳,月末调价期间,受后期氯碱企业检修提振,加之氯碱企业挺价意愿较强,价格小幅上涨,本月价格先稳后涨,均价仍环比下降

西北

内蒙

下降

本月下旬氯碱企业集中检修,液碱供应量减少明显,氯碱企业签单良好,价格持续上调,但中上旬价格基数较低,导致月均价环比小幅回落

宁夏

下降

月内价格先降后涨,上旬需求疲软,价格下降,下旬因内蒙液碱价格上涨,带动宁夏地区液碱价格上涨,但月均价环比下降

华南

广东

上涨

月内价格先涨后跌,整体均价小幅调涨,需求平淡,市场信心依旧不足

西南

四川

下降

月内价格上涨后稳定,月初氯碱装置开工负荷率偏低,供应偏紧,加之下游采购积极,市场价格上涨,随后买卖双方僵持,价格维稳,但因本月价格整体价格水平低于上月,月均价环比下降

重庆

下降

下游需求尚可,月内阶段性受片碱降价影响,价格稳中有降,月末调价期间受四川液碱供应减少影响,价格小幅上涨,本月价格窄幅波动,均价环比下降

广西

上涨

当地液碱供需情况变动不大,受广东氯碱企业检修影响,部分氯碱企业价格在主流成交区间内上涨,主流价格本月持稳,均价环比上涨

氧化铝工厂液碱采购价格

山东

下降

2023年7月份氧化铝工厂液碱采购价格由710吨下降45元/吨,降至665元/吨

河南

下降

2023年7月份河南地区氧化铝企业液碱订单价较上月下降150元/吨,折百送到氧化铝价格2800-2900元/吨,企业所在区域不同,到货价格略有差异

山西

下降

2023年7月山西孝义地区送到氧化铝工厂液碱订单价格较上月下降50元/吨,折百送到氧化铝价格2750元/吨

广西

上涨

2023年7月份广西地区氧化铝企业液碱订单价格较上月上涨,折百送到氧化铝价格3090元/吨左右,氧化铝企业所在区域不同,到货价格略有差异

 

           表2 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华北及西北地区)

                                                                                              单位:元/吨

日期

山东

河北

河南(折百价)

内蒙(乌海折百价)

07月06日

710—780

730—780

2800—2900

2000—2100

07月13日

685—760

705—780

2800—2800

2000—2100

07月20日

665—755

675—790

2800—2800

2000—2100

07月27日

665—755

675—760

2800—2800

2500—2600

本月收盘价

665—755

685—760

2800—2800

2500—2600

月度涨跌值

-45—-25

-45—-10

-100—-150

200—300

较去年同月涨跌值

-355—-345

-455—-400

-700—-1200

-700—-700

上月均价

799.95

799.52

2979.76

2365.48

本月均价

724.38

738.13

2817.50

2143.75

较上月均价涨跌值

-75.58

-61.40

-162.26

-221.73

较上月均价涨跌幅

-9.45%

-7.68%

-5.45%

-9.37%

 

               表3 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华东地区)

                                                                                              单位:元/吨

日期

江苏

浙江送到萧绍

安徽

江西

07月06日

735—800

920—960

720—800

820—900

07月13日

735—780

910—950

720—800

800—900

07月20日

760—840

910—950

780—830

800—900

07月27日

800—850

910—950

810—860

820—900

本月收盘价

800—850

910—950

810—860

820—900

较上月涨跌值

65—50

-10—-30

60—60

-30—-40

较去年同月涨跌值

-360—-430

-430—-420

-430—-400

-530—-500

上月均价

842.14

963.57

855.48

926.67

本月均价

784.00

934.50

786.00

856.75

较上月均价涨跌值

-58.14

-29.07

-69.48

-69.92

较上月均价涨跌幅

-6.90%

-3.02%

-8.12%

-7.54%

 

           表4 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华南及西南地区)

                                                                                              单位:元/吨

日期

福建

广东

广西

四川(折百价)

07月06日

980—1100

880—900

950—1050

3200—3500

07月13日

980—1100

870—900

950—1050

3200—3500

07月20日

950—1100

860—900

950—1050

3200—3500

07月27日

950—1080

860—890

950—1050

3200—3500

本月收盘价

950—1080

860—890

950—1050

3200—3500

较上月涨跌值

-50—-20

0—10

0—0

100—0

较去年同月涨跌值

-500—-420

-540—-530

-580—-600

-1900—-2200

上月均价

1028.33

872.14

982.14

3473.81

本月均价

1033.25

881.75

1000.00

3345.00

较上月均价涨跌值

5

9.61

17.86

-128.81

较上月均价涨跌幅

0.48%

1.10%

1.82%

-3.71%

*月收盘价格为每月底价格,表内涨跌计算均以月收盘为基础,表内月均价以自然月正常工作日价格算术平均值。

2、 相关产品

2.1 液氯

截至7月28日,就收盘价格来看,山东与河北本月收盘价较上月持平,河南、江苏、安徽、湖北、内蒙古地区本月收盘价格较上月上涨,浙江及东北地区收盘价格较上月下降;就月均价来看,仅浙江地区月均价略低于上月,其他地区本月月均价均高于上月。以山东地区为例,7月28日槽车液氯出厂价在1-150元/吨,较6月30日的1-150元/吨持平。截至7月28日,7月山东槽车液氯主流成交价格月均价157.78元/吨,较上月均价-117.76元/吨上涨233.98%,较去年7月均价-254.71元/吨上涨161.94%。7月山东液氯价格先涨后降,中上旬因有氯碱装置减产或检修,供应阶段性偏紧,且有刚性需求支撑,加之受液碱价格下降较多影响,氯碱企业挺价销售液氯意愿偏强,市场价格上行,下旬因下游盈利空间被压缩,对高价液氯存一定抵触心态,液氯价格下降。

2.2 pvc

7月国内pvc粉市场价格震荡上行,月均价明显上移,交投僵持。截至7月28日,国内电石法sg-5月均价5834元/吨,较上月均价5680元/吨上涨154元/吨,涨幅2.71%,月均价由跌转涨。影响本月pvc价格走势的主要因素:一方面,pvc基本面略有好转,供应端行业开工负荷率虽有提升,但提升相对较慢,虽国内需求一般,但出口放量并且超预期,月内pvc粉生产企业预售增加,价格调涨,对现货市场有一定支撑;另一方面,月内宏观气氛好转,中上旬市场宏观乐观预期偏强,下旬724会议召开加之地产“认房不认贷”等利好政策出台,宏观气氛好转,提振市场参与者心态。

3、下月市场展望

供应方面:8月部分地区氯碱企业阶段性负荷偏低或检修产能较多,对当地价格有一定利多提振,部分地区氯碱企业开工情况预计变动不大,局部或有新增产能投产,液碱供应较充足,对当地价格仍有利空影响。

需求方面:预计8月氧化铝、粘胶短纤、纸浆行业开工负荷率有小幅提高,对烧碱需求增加,但盈利预计仍表现不佳,部分下游存亏损可能,仍严格控制采购成本,下压采购价格,其他下游行业预计生产积极性难有明显提升,整体对烧碱需求情况或较7月略有好转,但仍表现偏弱。

心态方面:预计8月氯碱企业盈利情况难有明显改善,挺价销售液碱心态仍较强。

出口方面:国际下游和贸易商对后市仍存谨慎看空心态,签单情况不佳,预计对国内液碱价格基本无提振作用。

成本方面:预计电力成本暂时变动不大,原盐价格或有下调,成本支撑减弱。

综合各方面因素来看,8月预计市场间供需差异明显,部分市场32%液碱价格或随月内供应变化,价格先涨后降,部分市场供需矛盾明显,32%液碱价格仍有下行,部分市场受供应端提振和挺价心态影响,32%液碱价格持稳或有所上涨。需密切关注氯碱装置负荷情况和新增产能投产情况。以山东地区为例,预计2023年8月当地32%离子膜液碱价格运行区间在635-725元/吨。下月各个市场的变动情况预测如下表所示:

                        表5 下月各地区液碱市场价格变动及市场情况预测

大区

省份

价格变化

影响因素

华北

山东

下降

液碱市场供需两端利多消息依旧匮乏,价格支撑力度不足,预计仍旧延续弱势运行,价格有进一步小幅回落可能性,考虑到盈利压力,整体下探空间不大

河北

稳中有降

虽受山东液碱价格下行压力影响,但沧州及衡水区域均有氯碱企业阶段性检修,对当地价格有一定利多提振,预计价格持稳为主,部分企业价格或随山东有小幅下调

河南

稳定

有氯碱企业停车检修中,且氯碱企业盈利不佳,挺价意愿较强,预计价格稳定可能性较大

华东

江苏

先涨后降

上旬仍有较多氯碱装置检修,供应偏紧情况难有明显改善,价格存一定上涨空间,下旬随着检修产能的减少,供应量逐步释放,加之下游对高价液碱存抵触心态,价格存下降预期,月均价或略有上涨

浙江

稳定

供需两端无新消息释放,市场预计多横盘整理,但需密切关注周边省份液碱市场价格变化对其影响

江西

先涨后降

当地预计8月也有检修进行,但对市场影响相对较小,预计8月江西市场主要受江苏液碱价格先涨后降影响而先涨后降,月均价环比上涨

安徽

先涨后降

下月价格预计先涨后降,中上旬有氯碱企业计划检修,且受江苏液碱涨价预期影响,价格预计仍有上涨,下旬江苏液碱供应或有增加,前期检修企业也预计开车,液碱供应增加,价格预计下降,月均价环比上涨

福建

下降

当地有新增产能计划投产,液碱供应量增加,在需求疲软的拖累下,价格存下滑可能

华中

湖北

上涨

有氯碱企业计划检修,液碱供应预计减少,且氯碱企业盈利不佳,挺价意愿较强,价格预计小幅上涨

西北

内蒙

下降

随着7月下旬至月底价格的明显拉涨,下游对高价液碱接货积极性下滑,伴随着后期检修的陆续结束,液碱供应量恢复,高价液碱预计承压下行

宁夏

先涨后降

预计8月初氯碱装置开工负荷率提升,但受内蒙古地区偏高价格影响,价格存上涨空间,随后因供应陆续增加,且需求疲软,价格预计下降,月均价或环比上涨

华南

广东

下降

液碱市场利多消息难寻,周边福建新增产能若顺利投产,当地液碱价格仍会面临一定下行压力,预计出现回落可能性较大

西南

四川

上涨

当地氯碱装置或存进一步降负荷运行可能性,供应减量相对较多,且有刚性需求支撑,价格预计存一定上涨空间

重庆

上涨

下游需求预计变动不大,受四川液碱供应偏少影响,价格预计上涨

广西

先涨后降

近期片碱价格仍有上涨,对液碱价格有一定利多,月初大型下游采购价格或有小幅上涨,月初市场价格或稳中有涨,但后期需关注福建新增产能投产进度,或对广西价格有一定利空影响

华北

山东

下降

液碱市场供需两端利多消息依旧匮乏,价格支撑力度不足,预计仍旧延续弱势运行,价格有进一步小幅回落可能性,考虑到盈利压力,整体下探空间不大

河北

稳中有降

虽受山东液碱价格下行压力影响,但沧州及衡水区域均有氯碱企业阶段性检修,对当地价格有一定利多提振,预计价格持稳为主,部分企业价格或随山东有小幅下调

河南

稳定

有氯碱企业停车检修中,且氯碱企业盈利不佳,挺价意愿较强,预计价格稳定可能性较大

华东

江苏

先涨后降

上旬仍有较多氯碱装置检修,供应偏紧情况难有明显改善,价格存一定上涨空间,下旬随着检修产能的减少,供应量逐步释放,加之下游对高价液碱存抵触心态,价格存下降预期,月均价或略有上涨

2023年9-10月为氯碱企业秋季检修季,预计检修产能增加,阶段性液碱供应减少,利多液碱价格,下游生产积极性也或有提升,供需矛盾有所缓解,价格震荡上涨,需密切关注氯碱装置检修情况和新增产能投产情况。

 

 

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